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东方证券,餐饮旅游行业周报:超跌带来更强性价比 继续看好中国国旅


    行情回顾:本周沪深300指数下跌1.13%,餐饮旅游行业指数本周下跌8.23%。个股表现方面:表现较好的个股为大连圣亚、金陵饭店、腾邦国际、中青旅、西安饮食。
    行业要闻:(1)海南自贸区:旅游在新时代的新曙光。近日,媒体披露了国务院9月下旬批复的设立中国(海南)自由贸易试验区,以及《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》。从旅游业的角度去研读,发现开放与改革举措多多,将有利于加快海南国际旅游岛和国际旅游消费中心建设,有利于推动海南旅游产业素质提升。(2)同程艺龙:进博会开幕前上海机场将迎客流高峰。举世瞩目的首届中国国际进口博览会即将于11月5日盛大开幕,届时来自全球范围的参会者将汇聚上海国家会展中心,上海及其周边城市的交通、住宿及旅游观光设施有望迎来一个接待小高峰。
    A股餐饮旅游类上市公司重要公告:(1)黄山旅游:1)公司计划投资狮林精舍改造项目,投资金额约为2800万元。2)公司控股子公司投资花山谜窟景区提升工程项目,投资金额为38310万元;(2)九华旅游:公布2018Q3季报,本报告期末营收36294.61万元,同比增加4.90%,归母净利润8025.22万元,同比增加4.31%,扣非净利为7863.20万元,同比增加2.90%。
    本周建议组合:中国国旅、广州酒家、宋城演艺、三特索道。
    投资建议与投资标的
    本周大盘持续下挫,餐饮旅游板块受中国国旅等权重股超跌影响,整体下调明显。此次国旅超跌一方面来自于弱市中的一定补跌(上半年逆势上扬超额收益显著),另一方面主要来源于市场对业绩的悲观预期以及对近期部分行业新闻的过度解读,我们认为行业及公司基本面情况无大变化,我们前期推荐的中场逻辑仍然通畅。目前板块动态市盈率显著低于历史平均水平,估值性价比进一步凸显,特别是免税、酒店(中国国旅、锦江股份、首旅酒店)的行业性机遇,防御白马(宋城演艺、广州酒家)的相对收益/配置价值及降价利空出尽,超跌自然景区龙头(峨眉山A、中青旅)的修复等。
    继续维持对旅游行业18年看好观点,具体投资建议如下:(1)免税行业:坚定推荐中国国旅,看到2020年仍有很大空间,以存量业务净利率提高+政策推动规模提升为主要实现路径。(2)酒店行业:酒店长逻辑没有问题。β部分尽管商旅需求可能会随经济有所波动,但目前供需关系的改善我们认为在2年内基本是不可逆的。叠加今年下半年起主动管理(经济型翻牌,更多中端迈过培育期,费用的逐步管控)的α收益,我们认为国内的两家酒店龙头仍有较高的性价比和绝对收益空间。推荐锦江股份、首旅酒店;(3)自然景区:自然景区整体板块已跌穿估值大底(非典、地震等),随着国有景区降价的预期逐步落实+规律性的中秋节前一个月的旺季行情,我们认为超跌的众多自然景区有望迎来一波估值修复行情。由于市场关注度降至冰点,我们认为部分不存在降价可能的民营景区存在错杀,有更大的预期差。推荐三特索道、关注天目湖,以及超跌景区丽江旅游、峨眉山A、黄山旅游(4)防御性白马:我们认为波动较大的市场中,具备稳健盈利,高确定性/ROE/利润率,优秀现金流的公司会更受青睐,部分估值合理、质地优秀的防御性品种亦有望成为资金蓄水池,走出较好行情,在目前时间有很高的配置价值。推荐宋城演艺、中青旅,广州酒家。
    风险提示:系统性风险、突发性因素、个股并购重组不达预期等

中证网,锌业股份(000751):上半年净利润同比增长27.88%




  中证网讯(记者 宋维东)锌业股份(000751)8月27日盘后发布2019年半年报。报告期内,公司实现营业收入37.42亿元,同比下降5.37%;实现归属于上市公司股东的净利润6768.51万元,同比增长27.88%。

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民生证券,科森科技(603626)2017年半年报点评:新产品研发投入加大 下半年迎业绩释放


    一、事件概述
    近日,公司发布2017年半年度报告,2017上半年实现营业收入7.76亿元,同比增长28.23%;实现归母净利润5736万元,同比下降20.84%。并发布公积金转增股本预案,向全体股东每10股转增4股。同时,公司拟公开发行总额不超过人民币6.10亿元(含6.10亿元)的可转换公司债券。
    二、分析与判断
    营收增速超预期,研发投入增加拉低业绩
    1、报告期内,公司营收同比增加28.23%,归母净利润同比减少20.84%;毛利率为27.91%,同比下降0.61个百分点,变化幅度较小;销售费用为1812.24万元,同比增加37.07%;管理费用1.17亿元,同比增加67.46%;财务费用为1283.06万元,同比下降3.08%;研发支出为5176.50万元,同比增加115.11%。
    2、我们认为,上半年公司营收增速超预期,但归属于上市公司股东的净利润同比下降20.84%,主要是因为3C产品研发投入的增加。3C产品通常于下半年发布新产品,一、二季度为研发阶段。报告期内,公司为大客户系列产品储备了较多的金属结构件研发项目,导致研发费用同比增加3034.93万元,预计下半年研发项目量产后,全年研发费用率有望降低。
    新产品研发投入加大,下半年进入业绩释放期
    公司消费电子结构件产品主要客户的新产品发布时间通常为下半年,上半年为公司结构件产品的研发阶段。由于大客户今年推出的新产品预计在外观、功能上有较大变化,如有望采用双面玻璃+不锈钢中框的方案等。公司上半年进行了较多金属结构件研发项目,如不同材质的中框及其配套结构件产品。我们预计,下半年随着研发项目的逐渐量产,公司将进入业绩释放期。
    转债募资扩充产能,突破瓶颈
    公司拟公开发行可转债,募集资金总额不超过6.10亿元,募集资金到位后,将使用募集资金对东台科森增资,用于精密金属结构件、组件制造项目。精密金属结构件、组件制造项目总投资10亿元,达产后,将增加精密金属结构件、组件实际产能20000万件/年。近几年,由于消费电子结构件产品需求的增加,子公司东台科森的产能利用率已超过100%,2016年达到130%,2017年上半年达到123%。我们认为,公司转债募资扩充产能,助力未来业绩高增长。
    三、盈利预测与投资建议
    短期来看,消费电子精密结构件业务是驱动公司业绩增长的主力;长期来看,医疗手术器械结构件业务打开未来业绩增长空间。预计公司2017~2019年EPS分别为1.87、3.08和4.10元,当前股价对应的PE分别为33X、20X和15X。考虑公司产能不断扩充,业绩增长弹性大,给予公司2017年40~45倍PE,未来12个月合理估值74.80~84.15元,维持“强烈推荐”评级。
    四、风险提示:
    下游产品更新换代风险;募投项目投产进度不达预期;客户集中度风险。

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证券日报,A股"入富"倒计时 外资加速布局显露三大新动向


    编者按:继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。分析人士认为,此次富时罗素纳入A股的概率极大。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来超过3万亿元人民币的增量资金。今日本报分别从9月份以来的北上资金、海外机构调研以及QFII持仓等方面深入分析海外资金的最新投资动向,以供投资者参考。
    北上资金月内净流入逾130亿元
    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来,沪股通资金净流入80.11亿元,深股通资金净流入50.78亿元,北上资金期间合计净流入资金达到130.89亿元。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单,25只活跃股期间处于净买入状态,合计净买入71.92亿元。其中,五粮液(14.16亿元)、海螺水泥(10.16亿元)、分众传媒(9.20亿元)、贵州茅台(7.13亿元)、中国国旅(6.49亿元)、中国石化(4.11亿元)、三一重工(3.86亿元)、潍柴动力(3.64亿元)、大华股份(2.14亿元)、洋河股份(1.78亿元)、苏宁易购(1.13亿元)和伊利股份(1.02亿元)等12只个股期间北上资金合计净买入额居前,均在1亿元以上。
    值得一提的是,上述25只个股分布在13类申万一级行业中,食品饮料(6只)、汽车(4只)、电子(3只)等行业均有3只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。
    在上述25只获得北上资金净买入的个股中,有15只个股9月份以来股价累计实现上涨,占比六成。其中,招商蛇口(10.44%)、泸州老窖(9.79%)、洋河股份(8.21%)、上汽集团(7.31%)、五粮液(7.3%)、保利地产(7.08%)、中国国旅(6.55%)、潍柴动力(6.25%)、贵州茅台(6.19%)、苏宁易购(5.82%)和比亚迪(5.74%)等个股期间累计涨幅均超5%,尽显强势。
    据悉,继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素也将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
    对此,市场人士普遍认为,如果中国A股纳入该指数体系,可望带来更多增量海外资金,将进一步加快A股融入全球资本市场的步伐,同时A股追求价值股、蓝筹股的风格将进一步强化。在此背景下,月内北上资金布局的标的或迎“金秋行情”,值得期待。
    15家公司均受逾5家海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家
    公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    除海外机构积极调研以外,券商也将重新判断公司的投资价值,并给出相应评级。而在上述57只个股中,有50只个股在近期被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(27家)、洋河股份(27家)、当升科技(24家)、索菲亚(22家)、美的集团(19家)、老板电器(19家)、康弘药业(16家)、好莱客(16家)、潍柴动力(16家)、卫宁健康(16家)和立讯精密(16家)等13家公司近期机构看好评级家数均超15家,值得关注。
    QFII连续5个季度持有108只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,有260家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有108只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种。
    统计显示,截至目前,已有34家公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比73.53%。其中,洛阳钼业、国瓷材料、可立克等3家公司预计2018年三季报净利润同比增幅均在50%以上,显示出较强的成长能力。值得注意的是,在中报业绩实现同比增长的个股中,有19只个股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际和投资价值。
    二级市场方面,上述个股中,有62只个股9月份以来累计实现上涨,其中,长城汽车(12.94%)、重庆啤酒(12.40%)、理邦仪器(12.13%)、青岛海尔(11.48%)、海天味业(11.39%)、海大集团(10.65%)和老板电器(10.64%)等个股期间累计涨幅均超10%。
    从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述108只连续5个季度持仓的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、交通运输等三大行业,涉及个股数量分别为11只、9只、9只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”,确定性投资依然是QFII的主攻方向。
    日前,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,分析人士指出,该政策将有效推动消费升级,促进消费增长,对经济和股市都形成利好刺激。
    对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,此次促消费的政策,对于提高居民的消费意愿、消费能力,保护消费者的合法权益等方面都有较好的支持。预计未来一段时间消费板块可能会迎来一波上涨行情,其中白酒无疑是消费板块中年业绩增长较稳定、较受投资者认可的行业。过去两年白酒业表现突出,累计超额收益较大。经过了前段时间的调整,白酒板块在估值上已经有了较大的投资吸引力。很多白酒股跌幅达到30%到40%,估值回到了合理的区域,具备了抄底的价值,很多抄底资金也在逐步地布局白酒板块。现在临近国庆节,而到第四季度又将迎来元旦和春节,在节日期间消费者对白酒的需求量会比较大,所以食品饮料板块在未来一段时间仍会有比较好的表现。此外,作为外资代表的QFII资金长期持仓的品种也有望成为未来A股“入富”增量资金的布局重点。

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方正证券,化纤系列报告之四:PTA~涤纶丝行业产能及新增产能最全梳理


    七月中旬开始PTA价格迎来一轮暴涨,推动下游聚酯价格中枢也稳居高位。市场对PTA和涤纶丝这两个领域的现有产能格局以及未来的产能增量说法很多,口径不一,此为市场上目前的痛点,也是各位投资者格外关心的问题。在目前情况下,国内PTA-涤纶丝的产能及未来增量究竟几何?在本文中,我们从市场上的多种数据库,各公司的公告及官网查找资料数据,全面的梳理PTA-涤纶丝行业的产能情况并将其汇总,以全面、可靠的依据在给大家呈现出在目前的时间节点上PTA-涤纶丝行业较为真实、全面的现有产能及未来新增产能的情况,我们希望能通过这一篇文章,统一市场上关于PTA和涤纶丝现有产能及未来增量的口径。
    1、截至2018年9月,PTA行业现有产能5075万吨,预计2018/19/20年分别新增产能100/650/1320万吨,预计2018/19/20年名义产能分别为5175/5825/7145万吨,产能投放超预期。目前行业CR5为65.3%,预计2019/20年行业CR5为61.2%/58%。由于部分企业生产装置存在长期停车情况,PTA国内实际产能为4340万吨,目前,仅福海创(原翔鹭石化)一套150万吨装置计划于2018年12月份复产,其余停车装置均无复产计划。
    2、截至2018年9月,涤纶丝(长丝+短纤)行业现有产能3634万吨,预计2018/19/20年分别新增产能102/200/475万吨,预计2018/19/20年名义产能分别为3736/3936/4411万吨。目前行业CR6为51.7%,预计2019/20年行业CR6为54.2%/57.1%。
    3、建议关注:PTA-涤纶长丝:桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份、新凤鸣;醋酸:华谊集团、华鲁恒升;乙二醇:华鲁恒升
    4、风险提示:油价大幅下跌;项目投产及复产情况超预期,产品价格价差大幅下行;项目投产进度不及预期;贸易战导致国内经济大幅下行;社保问题导致下游企业减产。

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国海证券,食品饮料行业周报:中报披露密集期 关注超预期个股


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。白酒板块:市场担心经济增长放缓和消费增速下行,近期白酒再次调整。从渠道跟踪来看,白酒基本面依旧稳健,茅台和区域酒表现较好,部分名酒淡季存在价格疲软和动销放缓情况,核心是量价关系未平衡好,近期停货后价格均开始回升,飞天茅台价格持续抢眼,目前一批价在1720-1780元,普五华东一批价820-830元,湖南一批价810元,停货后一批价有所上行,经销商对中秋旺季销售预期整体偏积极。目前多数名酒估值对应2018年估值回落至20倍上下,具备配置价值,重点推荐贵州茅台、五粮液、水井坊、古井贡酒、口子窖。非白酒板块:上周乳品板块领涨,板块平均涨幅8.82%,其中伊利上涨10%,乳制品行业自2017Q2以来,受益于宏观经济稳中有升以及三四线城市需求回升,行业需求持续回暖。此外,我们建议关注食品板块中的必须消费子行业,如调味品,以及业绩确定性强,具有较好赛道和较好商业模式的公司,推荐克明面业、绝味食品、西王食品、涪陵榨菜。
    上周市场回顾:食品饮料板块指数上涨1.67%,跑输沪深300指数1.04个百分点,跑输上证综指0.34个百分点,板块日均成交额146.20亿元。从估值来看,食品饮料板块市盈率(TTM)为29.11,同期上证综指和沪深300市盈率分别为12.72和11.70。
    行业重点数据:白酒行业,8月10日,五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1099元/瓶、519元/瓶和238元/瓶;乳品行业,8月1日数据,主产区生鲜乳价格为3.37元/公斤,同比下降0.90%,环比下降0.30%;肉制品行业,2018年6月,生猪和能繁母猪存栏量分别为32,601万头和3,242万头,同比-8.13%和-9.59%,环比-1.20%和-1.31%,仔猪、生猪和猪肉价格开始逐渐下降,8月3日的最新价格分别为26.14元/千克、13.30元/千克和19.48元/千克,同比下降30.81%、4.52%和7.50%,环比变化+2.71%、+0.99%和+1.78%,8月3日猪粮比价为6.79,环比变化+1.04%;啤酒行业,2018年6月国内啤酒产量446.20万千升,同比-2.30%,从进出口来看,2018年6月份国内啤酒进口96,597千升,同比+15.07%,进口单价为1004.15美元/千升,同比+0.39%。
    行业重点推荐:贵州茅台:上半年量价齐升,二季度收入增长超预期;五粮液:产品逐步聚焦,改革红利释放;水井坊:核心单品放量,区域扩张提速;古井贡酒:规模效应下净利率提升,业绩超预期;口子窖:机制灵活,盈利能力持续提升;克明面业:股权激励提高积极性,有望推动业绩高增长;绝味食品:定位管理能力输出,发展路径清晰;好想你:规模效应显著,盈利能力不断提升;西王食品:集团债务担保彻底落地,保健品大幅受益成本下降;涪陵榨菜:传统榨菜持续增长,脆口符合健康消费趋势。

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中银国际证券,电力设备与新能源行业2月第1周周报:2018年第1批新能源汽车推广目录发布


    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌7.60%。工控自动化下跌5.69%,发电设备下跌5.99%,光伏板块下跌6.87%,锂电池指数下跌8.01%,核电板块下跌8.05%,一次设备下跌8.43%,二次设备下跌8.97%,风电板块下跌9.13%,新能源汽车指数下跌9.22%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第1批),共118款车型上榜,其中新能源客车55款,新能源乘用车34款,新能源专用车29款;2017年全球电动汽车销量超过122万台,销量前三车企为比亚迪(11.4万台)、北汽新能源(10.3万台)、特斯拉(10.3万台)。新能源发电:2017年新增并网风电装机15.03GW,累计并网装机164GW,占全部发电装机容量的9.2%;全国风电平均利用小时数1,948小时,同比增加203小时;全年弃风电量419亿kWh,弃风率12%。电改电网:中电联预计2018年全社会用电量增长约5.5%,新增装机容量约120GW。
    本周公司重点信息:2017年业绩快报:中国核电(营收355.91亿元,同增11.94%,归母净利润44.92亿元,同增0.06%)、思源电气(营收43.99亿元,同降0.11%,归母净利润2.53亿元,同降28.03%)。2017年业绩预告:汇川技术(预计盈利10.25-11.18亿元,同增10%-20%)、国电南瑞(预计盈利31.87-34.67亿元,同增120%-140%)、寒锐钴业(预计盈利4.36-4.56亿元,同增555.03%-585.03%)、阳光电源(预计盈利9.69-11.07亿元,同增75%-100%)、平高电气(预计盈利6.10-6.71亿元,同减45%-50%)、双杰电气(预计盈利0.97-1.16亿元,同增0%-20%)、合纵科技(预计盈利1.23-1.40亿元,同比增长40%-60%)、蓝海华腾(预计盈利1.25-1.55亿元,同降0%-19.50%)、新纶科技(预计盈利5,000-6,150万元,同增120%-170%)、中科电气(预计盈利4,544-5,226万元,同增100%-130%)。天赐材料:子公司安徽天孚投资建设年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸改扩建项目,项目报批总投资1.22亿元;协议转让参股子公司容汇锂业5,000万股(占比12.22%),转让价款4.5亿元,转让完成后持股比例降至4.8884%。南都电源:签署180MWh电力储能电站运营运营管理合同,预计总投资约2.3亿元。海兴电力:实际控制人周良璋增持17.6万股,占比0.05%,拟在6个月内增持总金额不超过2亿元(含本次已增持的金额)。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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