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天风证券,熙菱信息(300588)2017年半年报点评:亿级订单落地 全年利润有望再超预期


    中报业绩超预期,净利增速超营收增速
    2017年公司上半年实现营业总收入3.26亿元,同比去年增长59.09% ,净利润为1495.4万元,,同比去年增长170.55%。其中,智能安防及信息化工程收入2.36亿元,比上年同期增长60.85%,在总体营业收入中占比为72.35%;信息安全产品实现收入708.52万元,占比2.17%,同比下降-0.39%;其他业务收入8315万元,较上年同期增长78%,占比25.48%。研发费用投入1543万元,占比4.73%,同比增长60.80%。销售费用增长24.03%,管理费用增长39.97%,毛利率持平,净利率同比有所提升。
    安防向疆外辐射,业务进一步向政府客户集中
    上半年,公司在新疆市场实现营业收入2.31亿元,同比增长37.27%,疆外市场实现营业收入9521万元,同比增长达159.10%,疆外市场占比29.17%;政府类客户收入3.16亿元,同比增长73.13%,占比达96.75%,公司业务进一步向政府类客户集中。同时,应收账款3.51亿元,较期初增长57.40%,应收账款比重增加,存货1.8亿元,比例减少。我们认为,公司客户向新疆克州、吐鲁番、伊犁、博乐等多个地区,以及疆外上海、黑龙江、贵州等省市的平安城市、指挥中心、监狱等政府客户集中,政府客户的结算方式导致了应收账款增长、存货比例减少的现象。
    研发加码安防智能化应用,魔力眼产品已实现多地应用
    “魔力眼”智慧安防平台系列产品已经完成包括视频图像联网平台软件、熙菱图侦工作平台软件、视频图像结构化应用平台软件等项目研发。熙菱魔力眼人像应用系统,目前已经在新疆、上海、浙江、贵州等多地公安机关部署实战应用。并在乌鲁木齐市局及多个新疆地州市局、兵团各师局建设图侦平台,提供图像联网、图像侦查、重点车辆/人员管控大数据分析等多种应用融合,有望成为疆内“软实力”在公安系统实战最具优势的公司。
    维持“买入”评级
    考虑到“AI+安防”行业的爆发,以及公司在新疆地区的竞争力,我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.64/0.92/1.25元/股,维持“买入”评级。
    风险提示:新疆安防信息化投资不及预期;公司市场推广进度不及预期。
    

证券日报,大盘调整275只破净股现身 逾3亿元大单涌入10只标的股有玄机


    编者按:昨日A股市场继续回落,沪指收报2651.79点,个股呈普跌态势。随着指数的回落,破净个股已达275只,分析人士认为,净资产代表公司拥有的财产,也是股东们在公司中的权益,股价跌破净资产表示可以用低于公司本身价值购买公司权益,从这一角度看,就是捡便宜的机会。今日本报特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上述275只破净股进行分析解读,供投资者参考。
    逾3亿元大单抢筹10只破净股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有275只个股股价跌破每股净资产,占比7.98%。
    市场表现方面,上述275只破净股中,9月份以来共有139只个股股价表现跑赢大盘(上证指数同期累计下跌2.7%),占比超过五成,其中,有45只个股月内实现逆市上涨。
    具体来看,金鸿控股(24.47%)期间累计涨幅居首,达到20%以上,联建光电(13.96%)、华仪电气(12.43%)2只个股紧随其后,期间累计上涨也均超10%,国际实业(9.47%)、华电国际(6.97%)、河钢股份(6.27%)、东方电气(5.45%)等4只个股月内累计涨幅均在5%以上,此外,包括中远海能(4.88%)、七匹狼(4.69%)、南风股份(4.64%)、华创阳安(4.59%)、豫金刚石(4.13%)、银星能源(3.63%)等在内的16只个股期间累计涨幅也较为显著。
    资金流向方面,破净股向来都是场内大单资金关注的重点,上述275只个股中,共有46只个股9月份以来呈现大单资金净流入态势,其中,华电国际(8874.53万元)、北辰实业(6028.86万元)2只个股期间均受到5000万元以上大单资金追捧,国际实业(3804.74万元)、七匹狼(3074.12万元)2只个股月内累计大单资金净流入也均达到3000万元以上,此外,冠城大通(1591.17万元)、劲胜智能(1488.92万元)、中远海能(1399.81万元)、滨江集团(1294.66万元)、新湖中宝(1294.48万元)、国元证券(1292.92万元)等6只个股期间也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述10只个股月内合计吸金3.01亿元。
    对于月内累计大单资金净流入居首的华电国际,广发证券指出,大范围标杆电价下调的空间有限,公司上网电价有望保持平稳;未来煤炭优质产能逐步释放,供给有望温和扩张,带动煤价中枢逐步下行,点火价差或持续扩张,叠加利用小时数稳中有升,公司盈利能力将持续修复,有望迎来估值、股息双升。
    7只三季报预喜股估值低于10倍
    良好的业绩表现也是上述破净股集中体现的重要特征之一。从中报业绩来看,上述275家股价破净的公司中,共有156家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近六成,其中,国创高新(2876.97%)、甘肃电投(1161.00%)、华联股份(1001.02%)等3家公司中报净利润同比增幅显著居前,均超过10倍,华茂股份(894.38%)、华电国际(565.63%)2家公司中报净利润同比增幅也均达到500%以上,此外,包括美都能源(393.97%)、电子城(386.55%)、京能电力(386.41%)、通宝能源(377.45%)、皖能电力(357.30%)、首开股份(337.42%)等在内的23家公司中报净利润也均实现同比翻番。
    三季报业绩预告方面,上述275家公司中,共有59家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到28家。具体来看,国创高新(557.89%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,天原集团(70.44%)、鸿路钢构(65.00%)、兴业科技(60.00%)等3家公司三季报净利润也均有望同比增长50%以上,德豪润达三季报业绩预计实现扭亏为盈。
    从预告净利润上限来看,上述三季报业绩预喜的公司中,中泰化学(224990.43万元)报告期内预计净利润有望超过20亿元,居于首位,天保基建
    (46000.00万元)、帝龙文化(45000.00万元)、亚厦股份(36210.95万元)、广宇集团(35500.00万元)、海宁皮城(33381.62万元)、新野纺织(33233.30万元)等6家公司今年1月份至9月份预计盈利也均达到3亿元以上,此外,包括鸿路钢构(29075.84万元)、广东鸿图(28561.42万元)、南山控股(26000.00万元)、国创高新(23000.00万元)、七匹狼(22404.89万元)、司尔特(19686.26万元)等在内的12家公司三季报净利润也均有望突破1亿元。综合来看,共有19家公司三季报净利润上限在1亿元以上,在所有三季报业绩预喜的公司中占比接近七成。
    对于三季报预计盈利居首的中泰化学,财富证券指出,公司产能建设稳步推进,持续推荐氯碱产业链一体化建设,托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目完成总进度的1/3;阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程;阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成,已进入调试阶段。公司新收购的天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目和120万吨/年的兰炭装置工艺设备已施工完毕,届时公司可减小兰炭价格波动给业绩带来的影响,产业链一体化程度进一步提升。
    估值方面,上述三季报业绩预喜股中,共有9只个股最新动态市盈率低于A股整体平均值(13.9倍),其中,中泰化学(7.31倍)、广宇集团(7.33倍)、帝龙文化(7.44倍)、天地源(8.19倍)、新野纺织(8.96倍)、天保基建(9.49倍)、昊华能源(9.69倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于10倍,具备较高的安全边际和估值优势。
    10家及以上机构集中看好18只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在275只破净股中,近30日内,共有115只个股受到机构推荐。
    其中,建设银行(19家)、工商银行(17家)、农业银行(16家)、宝钢股份(15家)、林洋能源(15家)等5只个股期间均受到15家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上海银行、华电国际、中信银行、北京银行、兴业银行、四川路桥、中国铁建、中国银行、华侨城A、光大银行、华夏银行、海通证券、广深铁路等13只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过10家,上述18只个股后市投资机会备受机构认可,值得密切关注。
    对于机构看好评级家数居首的建设银行,海通证券指出,公司零售贷款结构进一步优化,拉动收益率水平提高。二季度公司继续优化资源配置,季度末贷款占比环比提高1.1个百分点,存放央行、同业资产占比下降0.5个百分点、0.6个百分点。拆分贷款结构来看,上半年贷款投放继续向零售倾斜,带动贷款定价水平提高。上半年零售贷款收益率4.57%,高于对公贷款收益率4.31%。零售贷款结构有所优化,二季度末零售贷款占比提高1.3个百分点至41.8%,公司贷款分类严谨、不良生成仍处于下行通道,并且拨备覆盖率二季度末进一步提升至193.16%,未来资产质量仍将保持向好趋势。

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中国证券报,沪指调整逾3月 左侧交易窗口开启


    周二,盘面中最大的亮点无疑来自于创业板。截至收盘,创业板指以1.71%的涨幅逆转此前颓势,领涨两市。分析人士表示,自3月下旬以来,沪指调整3个月有余,与2638点相比,当前估值更趋合理,短期破位下跌主要是悲观情绪宣泄。在这样的背景下,种种迹象表明,不少资金已经逐步进场布局。数据显示,市场异动以来,不少资金净流入ETF基金,个别基金规模逆势创出新高。后市随着估值收缩的空间收窄,筑底特征将进一步显现,投资者目光料将转向即将揭幕的中报行情。
    成长板块风头仍盛
    6月26日,A股主要股指全线低开,随后走势出现分化。其中,上证综指一度回踩至2800点附近,之后回升至2850点下方弱势震荡;创业板指低开高走,表现强势,盘中涨逾2%。
    盘面热点方面,大创新板块回暖走强,以计算机为领涨先锋,国防军工、电子元器件、通信等相关板块紧跟上涨步伐。对应的主题指数里,电脑硬件、软件、航天军工、半导体等指数涨幅居前。概念指数里,操作系统国产化、去IOE、电子政务、工业互联网等指数涨幅居前。
    当前市场看似混沌,但从昨日的情况来看,由于分化取代了普跌。蓝筹调整仍在途中,而周期在显性化后开始退缩,成长反而有所启动。而昨日成长板块内相关概念大涨背后最重要的原因就来自于场内外资金再度积聚起对于板块看多做多的共识,这也是创业板指领跑主要指数逆转颓势的关键。
    种种迹象表明,昨日创业板指的逆势上涨其实并不意外,此前就已有不少资金提前进行布局。数据显示,在盘面较为悲观的上周,6月20日,华安创业板50ETF份额达到91.40亿份,较上个交易日增加3.01亿份,首度突破90亿份;易方达创业板ETF份额升至79.61亿份,较上个交易日增加1.64亿份。截至25日,华安创业板50ETF份额上升10.02亿份,易方达创业板ETF上升7.52亿份。
    同样值得注意的是,在此期间,华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、广发中证500ETF等产品,均出现3亿份以上资金净流入。一些细分行业如券商、环保、信息技术、传媒等ETF产品亦出现资金申购。
    分析人士强调,虽然此前创业板同样经历了持续回调,但是从昨日的盘面来看,投资者对于成长股的态度依旧比较积极。一方面,成长类个股的政策中长期支持信号明确;另一方面,市场普遍认为新旧动能转换的节奏有望进一步加速。
    估值回落提升筑底预期
    近期多重因素叠加使得非理性因素集中释放,引发市场调整。而回顾此前“宽货币+紧信用”阶段,2005年的全年业绩负增长与2012年的通缩,后市A股估值继续收缩的空间有限,筑底特征料将进一步显现。
    中金公司认为,当前A股蓝筹股估值已经低于2016年年初低点。从估值分布来看,按照A股市盈率、市净率等指标的分布,当前市场相对低估值个股比例已经高于2014年年中的水平,按照不同估值区间的市值占比也支持类似的结论;而从估值绝对水平看,目前沪深300整体前向12个月市盈率为10.1倍,与2016年1月底水平相当;其中非金融板块估值14倍,低于历史均值;而中小板、创业板指数2017年市盈率为31.0倍、50.4倍,基于朝阳永续一致预期的前向12个月市盈率为19.0倍/20.0倍,也均为历史较低水平。这表明市场预期已相对悲观。
    不过从现实层面来看,当前的回调表明短期内各路资金仍难对下一阶段市场主线达成全面共识,在调整的震荡期,显然仍有不少投资者对后市主线存有疑虑。中信证券表示,目前从总体估值来看A股已经可比于历史上的几个大底,而且利润增速比当时还高,不过整体法计算估值低且整体利润增速比对应历史估值底部时点高并不等于真的比当时便宜,评价市场整体估值是贵还是便宜,最主要取决于投资者最想买的优质品种贵还是便宜,不取决于劣质品种向下调整了多少,拉低了多少估值。
    从这一逻辑出发,中信证券进一步指出,虽然当前A股整体估值已经低于2年前,但是行业空间、商业模式和竞争格局确定性高的品种估值几乎没什么变化。根据该机构持续跟踪的非周期行业80只龙头股,动态P/E(FY1/FY2)的中位数相较2016年2月还有小幅上升,从24.3X/19.1X上升到26.3X/21.2X。因而接下来是不是有趋势性行情主要取决于确定性没那么高且杀了估值的二线品种,这些股票的估值是否更便宜并不是核心见底的要素,核心要素是风险偏好更高的资金得愿意进来布局。有没有这样的增量资金(或是存量资金愿不愿意做调仓),最关键的一点就取决于投资者是否看得清未来内外部经济环境和市场环境。而在明确性大行情出现之前,为避免对一系列反复摇摆高度不确定的宏观因素留过多敞口,投资者还是应选择确定性最高、阻力最小的配置方向。
    中报行情“锚”定业绩
    虽然估值回落使得两市继续下行的空间有所收窄,不过市场人士同样强调,由于盘面博弈难度加大,增量资金大规模入场的意愿不足,结构性分化料将成后市主线,未来各板块交易机会也将更多取决于基本面。
    随着中报行情悄然展开,部分预增股已开始受到资金的追捧。如嘉澳环保24日晚公告,预计上半年净利润与上年同期相比增加830万元到1300万元,同比增长51.36%到80.44%。6月25日,在上证综指下跌1.05%的情况下,嘉澳环保逆市涨停。
    在中报业绩预喜公司中,有相当一部分公司预期增幅显著。数据显示,有多达169家公司预计上半年净利润最大同比增幅超过100%,其中有10家公司预计最大增幅超过十倍。排名第一的是启明星辰,预告净利润最大增幅为15979.35%,其次是世荣兆业的4071%和国创高新的3170.68%。
    从行业分布看,医药生物、食品饮料、电子通信等行业中报预增较为明显。以电子通信为例,截至6月25日,共有135家电子通信类公司预告中报业绩,其中89家预喜,净利同比增幅超过50%的多达37家。如卓翼科技、汉邦高科预计中报净利润增长上限均超过10倍,分别达23.8倍和16倍;达华智能、中京电子、三维通信,预计中报净利润最高增长分别达6.5倍、6.1倍和3倍。
    针对后市,分析人士指出,当前A股整体往下有估值和业绩底支撑,往上缺乏估值合理且成体量的投资主线,预计下半年整个市场会重回震荡修复的趋势,市场风格也趋于均衡。在此背景下,结构性机会和系统性向下错杀带来的反弹机会值得关注。一方面,消费白马龙头未来依然是高度确定,适合底仓配置的品种,拥有品牌和渠道优势的龙头报表稳健,估值合理,且没有系统性“爆雷”,并将持续获得外资青睐。另一方面,经济向高质量发展,新旧能动转换过程中,产业政策支持新经济力度空前,相关科技类成长板块基本面有望迎来拐点,坚持业绩为王,等待中报业绩落地。

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上海证券报,老字号宏济堂拟借壳 ST亚星(600319)释疑焦点问题




    1月22日,ST亚星在上交所召开重大资产重组媒体说明会。投服中心及上证报等多家媒体就此次重组的必要性、标的资产盈利能力、行业前景及核心竞争力等问题,与公司、标的公司进行了沟通和交流。
    ST亚星表示,此次重组后,公司将置入宏济堂和科源制药各100%股权,从一家“停产公司”变成一家制药企业。此举有利于改善上市公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提升公司的资产质量,提高公司价值和股东回报。
    停产工厂“换”医药资产
    回溯公告,ST亚星将以截至1月31日的全部资产及负债作为拟置出资产,与力诺投资持有的宏济堂48.99%股权等值部分进行置换。拟置入资产为宏济堂100%股权和科源制药100%股权,拟置入、拟置出资产的差额由上市公司发行股份来购买。同时,ST亚星还将发行股份募集配套资金。交易完成后,宏济堂、科源制药将成为ST亚星的全资子公司,上市公司控股股东变更为力诺投资,实控人变更为高元坤。
    “上市公司于2019年10月31日前陆续关停了现有的生产装置,积极推进新厂区建设及搬迁工作,预计周期较长,且生产装置建成至恢复生产能力并重新盈利,还需磨合调整,发展前景存在不确定性。”ST亚星总经理陆卫东表示,将前景不确定的资产置出,置入盈利能力较强、发展潜力较大的医药健康类业务资产,对上市公司、对股东都是有利的。
    2019年10月31日,ST亚星发布公告称,根据潍坊市政府要求,公司所有生产厂区已全面停产。公司股票自2019年11月4日起被ST。在说明会现场,ST亚星董秘李文青也向投资者确认,公司已签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》,原厂区所有土地及房屋将按计划被征收。
    与之相比,此次拟置入的宏济堂、科源制药经营状况、盈利能力要好得多。资料显示,创办于1907年的宏济堂,主要从事麝香酮、中成药、蒙脱石原料药和阿胶等中药、保健品的研发、生产与销售,拥有较为丰富的产品体系。近10余年来,老字号宏济堂重新焕发光彩。
    科源制药专注于化学原料药、制剂产品及医药化工中间体的研发、生产和销售。原料药产品是科源制药的核心产品,拥有较长的生产经营历史,具有规模经济优势,已发展成为细分产品类别的龙头。近三年来,科源制药凭借着在核心产品、国际认证、环保区位等方面的优势,实现了营业收入、净利润的稳步增长。
    资本助力老字号做大做强
    一次置入中药和化药两个资产,二者是否具有良好的协同性?面对记者的提问,力诺集团实际控制人高元坤表示,二者在产品方面有一定的协同性,各具特色,相互补充:宏济堂在心脑血管系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统等领域储备了优势特色产品,而科源制药在糖尿病、心脑血管、麻醉剂等领域深入研发、不断拓宽产品线。此外,两家公司在渠道、管理、研发方面也有协同优势。
    展望未来,高元坤认为,无论是宏济堂,还是科源制药,所在的行业空间均非常广阔。
    “山东省中药配方颗粒研究试点首批企业仅有3家,宏济堂为其中之一,宏济堂中药配方颗粒项目达产后,预计可实现600余个品种的生产,带动山东省金银花、银杏、黄芩、丹皮、北沙参等中药材的深度开发。”高元坤说。
    例如,宏济堂的主营产品之一麝香酮是生产药用人工麝香的主要原料之一,是国家保密品种、国家一类新药,公司也是唯一一家国家批准生产人工麝香的企业。
    高元坤表示,上市将提升宏济堂品牌,助力公司研发新药。未来,宏济堂将聚焦于中成药创新、新药研发、剂型改进、麝香酮、配方颗粒、阿胶产品研发生产、蒙脱石原料药、中药饮片、中药材种植,力争在五年内成为“中国中医药大健康产业第一大众品牌”。
    至于科源制药所处的原料药领域,高元坤认为,原料药新时代已经到来,优质原料药企未来不论是专注原料药,还是向下拓展制剂业务,均会有巨大的市场空间。在其看来,由于环保政策收紧,行业壁垒提升,中小原料药企业加速出清,加之药审政策改革,集采推进速度加快,“高质量、低成本、稳供应”优质原料药企是稀缺的,而这正是科源制药,这类“原料药+制剂”一体化模式药企的核心竞争力所在。

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川财证券,TMT行业日报:2018年q2全球pc出货量同比增长1.4%


    川财观点
    今日,川财信息科技指数上涨1.25%。电子版块,欧普照明、江海股份、京东方A涨幅居前,分别上涨7.35%、5.33%、5.23%。风华高科、三环集团、丹邦科技跌幅居前,分别下跌9.46%、6.18%、5.25%。近日,研究机构Semi在年度SemiWest展览会上发布预测,预计2018年半导体制造设备全球的销售额增加10.8%,达到627亿美元,并且预计2019年将会增长7.7%,达到676亿美元。半导体设备的销售额是半导体产业链的先行指标,我们认为,在汽车电子、AI、5G等下游新兴需求带动下,半导体高景气度有望持续较长时间。建议关注产品技术壁垒高,研发投入力度较大的半导体企业。相关标的:兆易创新(603986)、长电科技(600584)等。消费电子方面,在华为、小米等国产安卓品牌销量拉动以及三季度苹果新的产品定位和定价策略的预期下,我们认为版块反弹有望持续。建议关注紧跟创新趋势的龙头公司,相关标的:欧菲科技(002456)、大族激光(002008)等。
    行业动态
    1、近日,根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的初步统计结果,2018年第二季度,全球个人电脑(PC)出货量总计6210万台,较2017年第二季度增长1.4%。这是自2012年第一季度以来,全球PC出货量首次出现同比增长。(中国电子报)
    2、据彭博社援引知情人士消息称,AI初创企业旷视科技正进行至少6亿美元融资,参与融资的投资者包括阿里巴巴和博裕资本(BoyuCapital)。(新浪科技)
    3、台积电董事长魏哲家证实,台积电导入EUV的7纳米强化版(7+)将于明年第2季量产,是全球首家采用EUV为客户量产芯片的晶圆代工厂。据悉,台积电将把EUV应用于2020年量产的5纳米制程,并开始应用于3纳米制程技术开发,业界预期,台积电挟EUV领先量产优势,将横扫5G、AI等订单。(台湾经济日报)
    公司要闻
    生益科技(600183):公司公布2018年半年度业绩快报,公司2018年上半年营业总收入为58.09亿元,同比增长19.66%,归属于上市公司股东净利润为5.33亿元,同比减少1.25%。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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宏信证券,通信行业周报:北斗三号全球系统建设稳步推进 继续关注北斗产业龙头


    北斗三号全球系统建设稳步推进,继续关注北斗产业龙头。近日我国成功发射北斗三号全球系统第十一、十二颗组网卫星。随着北斗全球系统的逐步建成,北斗产业发展有望驶入快车道。我们继续看好国内北斗产业的发展,观点如下:1)我国卫星导航产业市场空间广阔,产业发展有望持续向好。2017年我国卫星导航产业总产值达2550亿元,同比增长20.4%,北斗贡献率达80%,相比2016年增加10个百分点。根据《国家卫星导航产业中长期规划》(以下简称《规划》):到2020年,我国卫星导航产业规模要发展到4000亿元以上,未来三年产业规模年均复合增速将有望达16.2%,产业发展有望持续向好。2)北斗民品市场发展有望进一步提速。根据《规划》:到2020年,北斗及其兼容产品对国内应用市场的贡献率要达到60%,重要应用领域达到80%以上。目前国产北斗芯片已实现规模化应用,总体性能达到甚至优于国际同类产品,累计销量已突破5000万片,最低单片价格仅6元人民币,高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额30%和90%。目前国内民品市场GPS的应用仍占很大份额,随着北斗系统的不断完善和应用推广,国内民用市场有望逐步扩大。此外,随着北斗全球系统的逐步建成,我国北斗将逐步具备服务全球用户的能力,未来北斗海外民品市场也有望逐步打开,国内北斗产业将有望全面受益。3)军费超预期增长及军改的落地,北斗军品市场景气度有望持续提升。根据十九大报告,我国要坚持走中国特色强军之路,全面推进国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。强军目标的持续推进也将大概率保证我国军费的长期增长。北斗军品已成为军队不可或缺的重要装备,随着信息化的发展,未来军队对于基于北斗技术开发的军品需求有望逐步增大,北斗军品市场也将长期受益于国防支出的持续增长。此外,随着军改的基本落地,前期受影响而延迟的军品订单开始恢复,以海格通信为例,自2017年10月军改落地后,至今已陆续收到来自特殊机构客户的军工订单(含北斗军品)超14亿元,军品订单已有逐步恢复增长的态势,将有望带动北斗军品市场迎来增长良机。4)我们认为,随着北斗全球系统的逐步建成,北斗市场空间有望进一步扩大,未来北斗产业发展有望持续向好,建议继续关注国内北斗产业链龙头:海格通信、合众思壮。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为1.87%,跑输沪深300(2.96%),跑赢创业板指(1.10%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为新易盛、移为通信、意华股份、天孚通信、超讯通信,跌幅前五的个股为立昂技术、会畅通讯、海能达、烽火通信、德生科技。
    行业新闻动态:
    张峰强调加快5G系统等重点频率规划和许可进度;工信部召开全国电视电话会议,部署推进工业互联网建设工作;7月我国电信业务总量增速创新高;苗圩:未来5年是我国超高清视频产业发展的战略机遇期。
    行业公司重点公告:
    润建通信:中标约1.52亿元项目;高新兴:收到合计1.52亿元三项目中标通知书;初灵信息:子公司签署融合企业网关框架合同;拓维信息、邦讯技术、会畅通讯、优博讯:股东计划减持公司股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,行业供需格局变化超预期。

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中证网,爱迪尔(002740):目前不存在商誉减值压力 国资入股有利于优化公司治理




  中证网讯(记者 齐金钊)在经历多轮并购、国资入股等一系列重大变动后,11月19日,爱迪尔(002740)新一届高管首次集体公开亮相。公司相关高管表示,未来公司将严格落地"大平台、多品牌、国际化"战略,今年公司新并购的两家子公司预计完成年度业绩承诺无压力,当前不存在商誉减值压力,公司将利用国资入股的契机加强公司治理。
  今年以来,爱迪尔在资本市场动作频频,引来市场关注。4月份,爱迪尔完成重大资产重组,公司通过发行股份及支付现金的方式,分别收购了江苏千年珠宝100%股权和成都蜀茂钻石100%股权,两标的合计作价16亿元。除此之外,福建省龙岩市国资旗下100%持股企业龙岩汇金集团及其全资子公司龙岩永盛发展在6月份以总价2.17亿元协议受让爱迪尔控股股东合计3600万股公司股份。
  对于公司近期大手笔并购带来的商誉大幅增长,爱迪尔财务总监鲍俊芳表示,从目前江苏千年珠宝和成都蜀茂钻石的经营状况来看,预计今年公司新并购的这两家子公司可以较为轻松的完成年度业绩承诺,因此公司当前不存在商誉减值压力。
  对于公司当前存在的存货和应收账款较高的问题,鲍俊芳表示,珠宝行业是一个资金密集型行业,库存高是上市公司普遍存在的问题。此外,爱迪尔是加盟、经销的经营模式,备货周期相对比较长,因此存货价值普遍比较大。针对当前的经营现状,公司高层非常重视"去库存,降应收",此前已经对客户的信用情况进行了持续排查,对于回款较慢的客户进行合理风控。未来,公司将加强终端管理,深入调研,积极尝试产品创新,促进公司良性发展。
  对于今年国资入股给公司带来的影响,爱迪尔总裁徐新雄表示,在引入龙岩市汇金发展集团有限公司后,公司与国有资本的合作进一步深入,一方面可以缓解公司资金流动性上的问题,另一方面国资管理也可以优化公司治理结构,进一步改善其经营情况。
  此外,徐新雄还透露,汇金集团正与爱迪尔就龙岩当地金铜产业的相关项目合作进行探讨论证,未来如果时机成熟,有望实现产业上的协同。

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