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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

,【2019-12-05】【出处】招商证券



亿纬锂能(300014)投资价值分析
    公司小型锂电池可能达到超市场预期的高度
    公司锂原电池(锂亚、锂锰、SPC)规模全球第一,清晰的全球竞争力;下游很分散,该业务一直有很好的盈利回报。
    公司工业消费锂离子业务历时10年,跻身国内第一梯队,目前正在客户拓展后的释放期,盈利情况开始趋于稳定。
    锂原电池下游物联网相关新需求不断涌现,小型锂离子电池主要下游如家居、数码消费,“无绳化、锂电化”趋势更清晰,类似TWS需求正在被“创造”。公司形成了技术/工艺/产品体系以及较强的电化学材料体系,这个体系支撑着公司针对各种下游快速定制响应。公司小电池业务可能达到更高的高度。
    公司动力电池业务即将开始收获
    软包贴身外企学习,竞争力跻身国内前列,正在放量;铁锂产品稳定盈利,伴随产能、客户拓展,盈利规模将上台阶;方形三元还在投入期,贴近国际客户迭代。
    公司动力业务是投入最大、拖累最大的方向,软包、铁锂电池已有一定竞争力,伴随其业务逐步落地与放量,预计2020年上半年公司整个动力板块将开始盈利,未来几年可能贡献较大的利润弹性。
    海外大车企陆续启动电动化方向的战略投入,这几年是国内准一线电池公司的黄金窗口期。公司未来有可能获得更大一些的客户突破。
    公司新型烟草领域的投资收益有不错的前景
    长期看,显着减害、更加便捷的新型烟草发展趋势应该是不可逆的。
    雾化器仍将是最有壁垒和难度的环节之一,随着电子雾化烟的规范以及中美放开加热不燃烧产品,麦克韦尔的中期前景仍然值得期待。
    投资建议:公司仍在强成长阶段,预计公司2019-2020年归上利润17.2、22.4亿元,调整目标价为57-63元,维持强烈推荐评级。
    风险提示:动力电池客户开拓低于预期,小电池的新产品推广低于预期,新型烟草政策扰动。

证券日报,实控人临门生变 天海防务(300008)原第四大股东关联方拟接盘




  原本计划接盘天海防务控制权的扬中市金融控股集团有限公司(以下简称"扬中金控"),因天海防务内部股东未能达成一致意见,最终放弃上市公司控制权。
  取而代之的是深圳市弘茂盛荣投资企业(有限合伙)(以下简称"弘茂盛荣")及四川省弘茂股权投资基金管理有限公司(以下简称"弘茂投资"),值得注意的是,弘茂投资的对外投资的深圳市弘茂盛欣投资企业(有限合伙)(下称"弘茂盛欣"),当前为天海防务第四大股东。
  这一实控权的变化再次引起深交所的问询,深交所同时要求天海防务说明实控人在增持承诺未履行即筹划股权转让是否违反规定,是否存在忽悠式或诱导式陈述。
  一位资本市场律师告诉《证券日报》记者,天海防务实控人增持承诺未兑现可能涉及违规,当前新的实际控制人增持并不能代替他的承诺。
  接盘方临时换人
  7月24日晚,天海防务公告称实控人刘楠终止与扬中金控的股权转让事项,并与弘茂盛荣及弘茂投资签订股份转让协议,公司控股股东、实控人拟发生变更。
  天海防务于7月25日早收到深交所关注函,函件要求公司说明实控人增持承诺未履行即筹划股权转让是否违反规定,并核实前次增持承诺是否存在忽悠式或误导性陈述。
  根据协议,天海防务原大股东刘楠将所持上海佳船企业发展有限公司(以下简称"佳船企业") 57.28%股份(佳船企业持有天海防务股份比例为8.95%)分别转让给弘茂盛荣及弘茂投资,其中弘茂投资受让佳船企业5%的股权,弘茂盛荣受让佳船企业52.28%的股权。
  另外,刘楠将所持天海防务4500万股股票(占天海防务股本总额的4.69%)及其他投资者持有的301万股股票,总计占天海防务总股份数5%的股份转让给弘茂盛荣。转让价格均为每股3.5元,转让总价1.68亿元。
  不仅如此,刘楠拟将合计所持天海防务股份5760万股(占天海防务股本总额的6.00%)对应的表决权相应股东权利委托给受让方。
  如果本次股份协议转让及委托表决权能顺利实施,弘茂盛荣及弘茂投资在上市公司持股数量将为1.31亿股,占上市公司总股本的13.95%,拥有表决权的股份数量合计为1.91亿股,占公司总股本的19.95%。弘茂盛荣及弘茂投资将成为上市公司控股股东,公司的实际控制人将由刘楠变更为王存。
  另外,交易双方结成一致行动关系,并将在未来20天内签署一致行动关系协议。
  受让方为公司股东关联方
  此前,刘楠在转让控制权给扬州金控之时,便收到交易所问询函,主要针对公司实际控制人未能如期完成增持上市公司股权的计划。
  此次,刘楠在转让股权的同时,也将该事宜委托给新的受让方来完成。
  天海防务在公告中称,受让方拟在本次5%的股权转让完成后的12个月内,由其或其指定的第三方履行完成刘楠及佳船企业曾做出的通过集中竞价方式增持总额不低于1亿元人民币的承诺。但尚需得到天海防务股东大会及证券监管机构的批准。
  另外,刘楠此次转让的4500万股,其中有 3612万股已经处于质押状态。
  天海防务在公告中称,本次股份协议转让及委托表决权完成前,受让方弘茂盛荣、弘茂投资均未持有天海防务股份。
  但值得注意的是,当前上市公司第四大股东弘茂盛欣与受让方存在相关股权关系。
  天眼查资料显示,弘茂盛欣的股东为深圳市创东方资本管理有限公司、成都弘华股权投资基金管理中心(下称"弘华投资")、弘茂投资3家公司,后两者的法人代表均为王存。弘茂盛欣的主要人员有张尚武,张尚武与王存皆为此次受让方弘茂投资的主要人员。
  公开资料显示,弘茂盛欣在2017年成为天海防务的第四大股东,持股比例为4750万股,为限售流通股,占上市公司总股本的4.95%。
  另外,2016年4月份,天海防务非公开发行的认购对象中,也出现了弘茂盛欣的身影,彼时,其认购的股份数量为1900万股,耗资2.6亿元。
  相比扬州金控而言,此次股权受让方在公告中给与了诸多利于上市公司的承诺。"将会充分利用其资金能力给上市公司各大业务板块的融资需求提供保障并在《股权转让协议》签署后首先向上市公司提供不少于3000万元低息或免息的借款,同时为转让方提供不少于1.5亿元的借款协助解决转让方所持上市公司股份的高比例质押事宜。"

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证券时报网,海源机械(002529):简称明起变更为"海源复材"




    海源机械(002529)8月29日晚公告,自2018年8月30日起,公司证券简称由“海源机械”变更为“海源复材”,证券不变。

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证券时报网,盘后点评:今日1305只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2733.83点,收于五日均线之上,涨跌幅1.31%,A股总成交额为2806.52亿元。到目前为止今日有1305只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天机电、昌红科技、宣亚国际等,乖离率分别为7.83%、7.80%、7.70%;金达威、东阿阿胶、诚志股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月21日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600151航天机电10.051.483.964.277.83
    300151昌红科技9.950.905.646.087.80
    300612宣亚国际9.999.5417.9919.387.70
    601100恒立液压10.011.0421.6523.307.61
    300242佳云科技10.081.575.085.467.44
    000815美 利 云10.041.248.108.666.97
    603007花王股份9.961.1010.0410.716.72
    002530金财互联10.015.467.958.466.47
    603676卫 信 康8.5823.0215.2216.206.41
    000608阳光股份10.070.444.634.926.36
    002349精华制药9.960.795.505.856.32
    002044美年健康10.002.0814.9015.846.28
    603345安井食品10.001.9534.3836.516.21
    600791京能置业10.136.364.004.246.11
    300122智飞生物9.152.9339.6141.975.95
    603311金海环境7.730.8010.5311.155.85
    002892科 力 尔9.9924.0427.6929.295.78
    600305恒顺醋业7.053.339.199.725.74
    603259药明康德8.6610.4375.0279.305.70
    603515欧普照明7.112.8838.1040.205.52
    002356赫美集团10.034.6411.9812.615.26
    603233大 参 林6.704.0546.0948.425.05
    002447晨鑫科技10.124.393.523.704.99
    002304洋河股份4.700.35108.23113.604.96
    002700新疆浩源10.009.129.6410.124.96
    603043广州酒家6.053.0824.5625.754.86
    603027千禾味业6.415.8617.9118.764.77
    300079数码科技5.413.063.533.704.76
    300419浩丰科技6.2810.346.476.774.67
    300104乐 视 网10.102.942.192.294.66
    601021春秋航空7.500.4830.8332.254.62
    300730科创信息5.1920.3919.7920.684.52
    603885吉祥航空7.460.5312.4012.964.52
    600660福耀玻璃7.631.1823.0924.114.42
    600529山东药玻6.341.0115.2715.934.31
    600706曲江文旅6.633.2711.8712.384.26
    000596古井贡酒7.641.4075.7979.024.26
    000422*ST 宜化4.911.832.872.994.25
    600511国药股份6.351.3624.7425.784.22
    600356恒丰纸业5.603.106.156.414.19
    000720*ST 新能5.130.333.553.694.00
    300357我武生物7.251.4240.5342.153.99
    002461珠江啤酒7.370.824.634.813.98
    600872中炬高新7.050.8825.7026.723.97
    603658安图生物9.291.6069.6172.353.94
    600477杭萧钢构6.022.065.265.463.88
    600763通策医疗9.981.8752.9254.973.88
    000737*ST 南风5.001.203.043.153.75
    002750龙津药业6.300.496.346.583.75
    600235民丰特纸5.361.464.734.913.72
    601888中国国旅6.930.7959.1861.383.71
    000930中粮生化6.122.859.199.533.68
    600202*ST 哈空4.910.773.303.423.64
    603939益丰药房7.120.4854.4956.453.59
    000786北新建材4.961.2117.9818.623.56
    600103青山纸业5.462.132.983.093.55
    601966玲珑轮胎5.922.5916.0816.653.54
    600228ST 昌 九5.010.347.707.973.53
    601116三江购物5.842.0714.0114.503.48
    600267海正药业6.191.1311.1011.493.48
    000877天山股份3.543.588.769.063.45
    600332白 云 山5.461.1033.7934.953.43
    600281太化股份9.891.013.974.113.42
    002262恩华药业5.110.6516.5117.063.36
    000756新华制药5.711.796.636.853.29
    000858五 粮 液3.710.9462.2964.333.28
    300156神雾环保7.004.047.257.493.25
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    002260*ST 德奥5.121.902.983.083.22
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    002078太阳纸业4.050.858.478.733.09
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    601186中国铁建5.840.8110.5910.872.64
    603898好 莱 客3.140.8921.4121.982.64
    000807云铝股份2.762.125.085.212.64
    300003乐普医疗8.071.1332.4933.352.63
    600093易见股份3.411.0110.3410.612.63
    002135东南网架3.500.985.485.622.59
    300284苏 交 科10.013.739.9610.222.59
    002338奥普光电5.574.3112.3812.702.58
    300503昊志机电2.983.329.7810.032.58
    000902新 洋 丰3.950.778.228.432.55
    000530大冷股份2.991.983.703.792.54
    603367辰欣药业2.994.7819.4619.952.54
    300413芒果超媒4.691.4338.0839.052.54
    600230沧州大化3.962.1124.3524.962.51
    603203快克股份4.350.9122.2222.782.51
    300328宜安科技3.190.336.957.122.51
    600933爱 柯 迪4.033.5910.0810.332.50
    002782可 立 克3.027.2513.9614.312.49
    000928中钢国际5.265.585.465.602.49
    300431暴风集团2.544.9111.0511.322.48
    600056中国医药5.991.2616.2416.642.46
    600873梅花生物3.510.654.034.132.43
    603866桃李面包5.130.7752.6353.912.42
    603579荣泰健康3.161.1151.2752.502.40
    300303聚飞光电2.990.782.702.762.37
    600315上海家化5.240.5433.1433.932.37
    600346恒力股份3.701.4815.6215.992.37
    300082奥克股份4.070.325.255.372.36
    002529海源机械3.361.719.319.532.36
    300408三环集团3.030.5623.5524.112.36
    600690青岛海尔2.840.5015.2015.562.34
    603883老 百 姓5.830.4964.1765.672.34
    002067景兴纸业3.011.853.683.772.33
    000429粤高速A3.061.067.577.752.32
    002562兄弟科技4.473.005.485.612.30
    300086康芝药业3.432.857.087.242.29
    002675东诚药业5.550.718.939.132.29
    300624万兴科技2.3810.5268.6570.212.27
    000816*ST 慧业2.651.471.521.552.24
    002515金字火腿2.541.114.734.842.24
    000070特发信息2.370.907.607.772.24
    601717郑 煤 机5.481.605.845.972.23
    002572索 菲 亚2.200.5225.4326.002.23
    600828茂业商业3.970.594.864.972.22
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    603708家 家 悦3.631.1821.2121.672.17
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    600211西藏药业4.100.5031.3131.982.15
    300686智 动 力4.288.8915.0315.352.14
    002012凯恩股份3.653.525.845.962.12
    000488晨鸣纸业2.911.427.287.432.12
    002473*ST 圣莱3.150.435.785.902.11
    000418小天鹅A3.140.6746.6747.652.11
    002290中科新材2.820.969.9910.202.10
    300595欧普康视6.021.7632.9633.652.10
    600859王 府 井1.981.3816.1616.502.09
    002092中泰化学3.561.038.849.022.08
    000767漳泽电力3.770.202.692.752.08
    002456欧菲科技1.971.1716.2116.552.07
    000681视觉中国3.782.1727.4528.022.06
    300605恒锋信息1.822.2915.9216.252.06
    002307北新路桥5.317.246.806.942.06
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    002727一 心 堂5.661.5826.3226.862.05
    300519新光药业2.891.9818.1518.522.05
    002511中顺洁柔2.550.638.268.432.03
    600987航民股份2.080.439.169.341.97
    002737葵花药业4.210.8819.4219.801.96
    600421ST 仰 帆2.950.105.145.241.95
    600063皖维高新2.910.672.782.831.95
    600291西水股份2.020.9712.8913.141.94
    002643万润股份4.240.688.208.351.88
    600580卧龙电气2.970.587.167.291.87
    300520科大国创3.653.0518.3818.721.87
    600871*ST 油服3.160.131.921.961.87
    002381双箭股份2.310.966.536.651.87
    600754锦江股份1.460.7024.5024.961.86
    600673东阳光科2.230.428.118.261.85
    600995文山电力2.740.627.357.491.85
    300384三联虹普1.424.3834.2534.881.85
    300602飞 荣 达2.374.1839.0039.721.84
    603444吉 比 特2.861.39123.14125.401.84
    300723一 品 红2.182.4232.2432.831.84
    002928华夏航空3.049.3524.2724.711.83
    600711盛屯矿业1.362.707.337.461.83
    601518吉林高速2.470.402.852.901.83
    600736苏州高新3.190.375.735.831.82
    603589口 子 窖4.800.8548.4549.331.81
    600585海螺水泥1.640.5136.4337.091.81
    601155新城控股2.721.8823.3823.801.81
    600583海油工程1.410.465.665.761.80
    300483沃施股份2.200.4423.3223.741.80
    603369今 世 缘3.680.8817.4417.751.80
    600366宁波韵升1.790.425.585.681.79
    000557西部创业4.575.353.823.891.78
    600129太极集团1.870.3412.3012.521.77
    002799环球印务2.212.5613.6613.901.77
    000516国际医学2.320.465.205.291.77
    600132重庆啤酒3.790.6224.1924.621.77
    002038双鹭药业5.001.2531.8132.371.76
    600458时代新材3.871.058.448.591.75
    603788宁波高发0.910.7418.5418.861.75
    600774汉商集团3.380.1310.8211.011.74
    300243瑞丰高材3.140.219.699.861.73
    603106恒银金融2.413.8816.2616.541.72
    601798*ST 蓝科3.190.564.774.851.72
    000755*ST 三维4.900.534.424.501.72
    601098中南传媒3.240.1111.9112.111.71
    002223鱼跃医疗2.430.8618.2218.531.71
    300216千山药机3.386.224.214.281.71
    603421鼎信通讯1.722.8618.0018.311.71
    600773西藏城投2.842.057.847.971.71
    002900哈 三 联1.692.8814.1714.411.71
    002174游族网络4.690.7115.5915.861.71
    300485赛升药业2.160.6712.1112.321.70
    300114中航电测2.100.369.589.741.69
    600567山鹰纸业1.911.033.673.731.69
    600038中直股份2.420.7834.6035.181.68
    002864盘龙药业3.0412.7941.9842.681.66
    002001新 和 成2.200.8816.0116.281.66
    600276恒瑞医药6.520.6765.9167.001.66
    600593大连圣亚2.220.3724.0424.441.66
    600865百大集团2.840.936.056.151.65
    000612焦作万方1.680.154.764.841.64
    300722新余国科1.917.6536.2736.861.64
    002301齐心集团2.040.5011.3011.481.63
    300453三鑫医疗2.710.659.709.861.63
    000062深圳华强2.140.2519.2319.541.61
    300279和晶科技2.411.676.706.811.61
    000628高新发展2.632.088.828.961.61
    002896中大力德1.437.0534.9435.501.61
    600270外运发展2.260.5219.5819.891.60
    300673佩蒂股份7.303.2248.0048.771.60
    600547山东黄金2.330.5622.0322.381.60
    600449宁夏建材2.841.318.919.051.59
    300466赛摩电气1.420.947.047.151.59
    002745木 林 森1.862.4415.5915.841.59
    002718友邦吊顶2.462.1527.8728.311.58
    002923润都股份2.746.1223.5923.961.58
    300585奥联电子1.911.8011.5611.741.57
    600521华海药业5.320.9820.0720.391.57
    600748上实发展1.700.164.724.791.57
    000151中成股份6.278.5612.0112.201.57
    600176中国巨石3.291.259.9010.051.56
    300662科锐国际1.421.9522.5722.921.55
    603456九洲药业2.020.796.456.551.55
    600141兴发集团1.990.9711.6311.811.55
    002667鞍重股份1.481.106.096.181.54
    002391长青股份1.851.0810.8210.991.53
    603896寿 仙 谷3.671.9437.3137.881.53
    002448中原内配2.781.016.566.661.52
    600867通化东宝5.661.0319.1219.411.52
    600677航天通信2.231.707.667.781.51
    300107建新股份1.163.9211.1311.301.51
    300311任 子 行2.052.266.386.481.50
    002907华森制药2.788.4024.7625.131.50
    002158汉钟精机2.671.118.338.451.49
    002859洁美科技3.093.0333.1633.651.48
    601515东风股份1.430.087.697.801.48
    603338浙江鼎力5.080.3950.5851.331.48
    300584海辰药业4.542.8630.6431.091.48
    002339积成电子2.190.666.917.011.48
    002604*ST 龙力5.101.171.631.651.48
    300552万集科技1.441.5017.3817.641.47
    000333美的集团2.060.5741.9442.561.47
    300629新 劲 刚2.212.5518.7218.991.45
    300430诚 益 通2.570.918.268.381.45
    000778新兴铸管1.540.534.544.611.45
    300738奥飞数据1.575.5947.2547.931.45
    601996丰林集团2.240.303.603.651.45
    603006联明股份1.810.6110.5210.671.45
    002469三维工程1.630.844.304.361.44
    300298三诺生物4.861.1414.4714.681.44
    300577开润股份3.680.5233.3233.801.43
    300534陇神戎发2.061.927.817.921.43
    300326凯 利 泰3.921.259.9410.081.43
    300255常山药业1.210.724.935.001.42
    002902铭普光磁1.156.1425.9526.321.42
    002013中航机电2.340.557.357.451.42
    000878云南铜业1.440.609.049.171.42
    600468百利电气2.680.365.675.751.41
    002531天顺风能3.170.353.863.911.40
    000011深物业A4.244.2311.1511.311.40
    600489中金黄金2.140.406.596.681.40
    600816安信信托1.230.286.476.561.39
    300529健帆生物4.361.9543.0043.601.39
    002787华源控股1.560.859.649.771.39

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证券时报网,长青集团(002616):公开发行8亿元可转债申请获证监会核准




    证券时报e公司讯,长青集团(002616)11月4日晚间公告,公司当日4日收到证监会批复,核准公司向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券,期限6年。

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全景网,广州浪奇(000523):轻工集团不排除适时增持 目前未有增持计划




  全景网7月5日讯  广州浪奇(000523)关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项投资者说明会周四下午在全景·路演天下举行。公司董事长傅勇国表示,轻工集团看好上市公司长期发展,不排除在未来合适时机增持上市公司股份等方面的安排。截至目前,公司尚未收到轻工集团的增持计划,如有相关安排,公司将按规定及时公告。   
  广州浪奇原拟以发行股份的形式购买百花香料97.42%股权、华糖食品100%股权、智盛惠州控股权、天津天智控股权及江苏盛泰控股权并募集配套资金。经审慎考虑并与交易各方友好协商,公司决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项,改为采用现金方式继续推进收购华糖食品100%股权、百花香料97.42%股权的相关事项。

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东兴证券,内蒙一机(600967)货车招标开启新高峰 再添增长新动能




    事件:
    根据财新网报道,中国铁路总公司透露,为配合三年货运增量行动,中铁总计划未来3年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。
    观点:
    未来3年将迎来铁路货车购置需求的新一轮高峰,铁路车辆业务有望公司业绩增长再添动能。公司的铁路车辆业务覆盖敞车、罐车、平车、棚车、漏斗车、专用车6大系列40多个型号,覆盖60吨级到100吨级的整车产品。2017年公司签订铁路车辆业务合同3683辆,实现铁路车辆营业收入16.3亿元(+217%),大幅扭转前两年因铁路货运业务不景气带来的亏损状态。
    7月2日,中国铁路总公司发布《2018-2020年货运增量行动方案》,到2020年全国铁路货运量达到47.9亿吨。相比于2017年的36.9亿吨,未来3年全国铁路货运量的复合增长率有望达9.1%,铁路车辆业务也将随之保持稳健持续增长。根据此次财新网的报道,未来3年中铁总计划新增铁路货车购置需求21.6万辆,而过去5年总采购量为12.55万辆,意味着未来3年的铁路货车采购量将达到年均7.2万辆,较过去5年的年均采购量2.51万辆将大幅增长187%,即使是较过去10年的小高峰2017年采购量4.32万辆仍将有67%的显着增幅。我们认为,按照中铁总的规划,未来3年将进入铁路货车采购的新一轮高峰,公司的铁路车辆业务也有望充分受益,持续贡献正向业绩且有望实现可观增长,为公司业绩再添新动能。
    2018年公司已披露铁路车辆业务订单价值量已超9亿元。Wind数据显示,2018年1-5月国内铁路累计货运量达16.28亿吨,同比增长7.2%,截至2018年4月12日铁路货车采购总量为33,338辆,已达到2017年采购量的77.2%,2018全年的铁路货车招标量或有望大幅超越上一年度,公司的铁路车辆业务未来3年将有望保持积极的增长态势,为公司总体业绩贡献正向利润。根据以往公告统计,2018年以来公司先后签订了价值3.73亿元的1000辆C70E型、价值5.5亿元的1200辆C80B型,2018年合计订单价值量已达9.23亿元,占到2017年公开披露订单总额的102%。
    军品业务:我国唯一的主战重轻装坦克和8*8轮式装甲车辆研制生产单位,陆装绝对龙头,未来3-5年国内军品订单十分饱满。网络公开资料显示,目前我国陆军正在全面推行机械化合成旅的改革,将以重轻装主战坦克和轮履式步战车为核心装备。公司凭借雄厚的技术实力成为主战坦克和8*8轮式战车的唯一研制单位,将成为陆军全面建设机械化合成旅的最大产业赢家,我们预计仅8*8轮式战车需求量就有望达8000辆、对应市场规模或高达650亿元,这还不包括主战坦克2000-3000辆的升级换代需求及未来新轻坦的规模化列装需求。根据2020年全面机械化目标,我们判断未来3-5年公司的军品生产任务将持续高负荷运行、增长十分确定。此外,凭借高性价比优势,外贸型号在东南亚和中东地区的拓展潜力正在逐步兑现。
    财务数据验证订单的高增长及高确定性。2017 年报显示,经营性活动现金流入149.9 亿元,较2016 年大幅增加了50%,2018 年1 季度经营活动现金流入为37.2 亿元,1 季度为军品生产的淡季,但较去年同期依然强势增长26%;预收款项方面,2017 年报为33.1 亿元,同比暴增251%,2018Q1 继续增加至52.4 亿元,充分印证公司的订单和排产的高增长。
    目前已进入"十三五"后半程,陆装龙头将充分受益于"前低后高"和转移订货潜力。我们认为,不论是从主战装备产品在部队需求的覆盖广度还是市场空间方面,数据端即体现在收入和利润规模上,公司都是兵器集团下属的几家同类型单位中最为优质的陆军主战装备资产,未来这种优势将随着装备产品的大批量交付而愈加扩大,强者将恒强。2018年开始转入"十三五"军品采购周期的后半程,"前低后高"的特点决定了后三年军品订单将呈现加速状态,而公司作为实力雄厚的陆装龙头将充分受益,同时极有可能获得5年采购周期末尾的预算转移订单。
    结论:
    鉴于未来有可能出现的铁路车辆招标新一轮高峰,我们上调公司盈利预测,预计公司2018-2020年营业收入分别为136.2亿元/ 159.7/ 190.3亿元,净利润分别为7.1亿元/ 9.1亿元/ 11.5亿元;EPS分别为0.42元/ 0.54元/ 0.68元,对应当前股价PE分别为32.4X/ 25.1X/ 20.0X,维持"强烈推荐"投资评级。
    风险提示:
    铁路车辆招标数量低于预期或公司市场份额下滑;国防经费投入减少;军品业务订单不及预期;混改推进不及预期。

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